Szef Gestapo Lars Rainer wszelkimi metodami usiłuje się pozbyć wrogów, w tym majora Halbego. Z pomocą przychodzi mu znana piosenkarka – Inge Neumann, z którą łączy Rainera ognisty romans. Do rąk cichociemnych trafia radiostacja, na której bardzo zależy Sowietom. Tadeusz wpada na pomysł wymiany urządzenia na generała Radziszewskiego. Staszek Markiewicz – brat Janka – współpracuje z komunistami. Czy zwyciężą poglądy polityczne czy rodzinne więzi? Bronek, Michał, Władek i Janek z napięciem czekają na wybuch powszechnego powstania przeciw okupantowi.