Phoebe, studentka antropologii, i Cortez, agent FBI, polubili się od pierwszego wejrzenia. Pracują w odległych częściach USA, jednak częste listy osładzają im rozłąkę. Ich znajomość zmierza w stronę poważnego związku, toteż Phoebe układa coraz śmielsze plany na wspólną przyszłość. Niestety, marzenia pryskają jak bańka mydlana. Pewnego dnia Phoebe otrzymuje zawiadomienie o ślubie Corteza z inną kobietą - bez słowa wyjaśnienia... Mijają trzy lata. Phoebe odnosi sukcesy w pracy, ale nadal jest samotna. Nie może zapomnieć o niespełnionej miłości. A teraz będzie jej jeszcze trudniej, bo Cortez właśnie przyjeżdża z Waszyngtonu, by poprowadzić w okolicy śledztwo.