W mieście Marneri nadszedł czas dorocznego święta dziękczynnego za ponad wiekową ochronę ze strony Wielkiego Zaklęcia - czas, gdy proste, wioskowe smoki, takie jak Bazil Złamany Ogon i jego smokowy, Relkin Sierota, dowodzą swej dzielności na arenie. Niestety w tym roku nie będzie święta. Mroczni władcy Padmasy, fanatycznie dążący do położenia kresu wszelkiej wolności i radości na świecie, wrócili do intryg, mających na celu podbicie krain ludzi i zniszczenie potężnego zakonu czarownic, który je chroni. Wspierani przez przerażającą i okrutną istotę, znaną jako Zagłada, porwali księżniczkę Besitę, dziedziczkę tronu Marneri. Jedynie Bazil i rozproszone siły Światła mogą uwolnić księżniczkę z fortecy Zagłady, zanim ulegnie ona zgubnym wpływom ciemnych mocy. Zagubieni w labiryncie zła muszą skorzystać z najpotężniejszej magii, by uratować księżniczkę... a Bazil, chcąc ocalić świat, musi stawić czoła zgrozie o nieznanej sile...