Na farmie Jonathana Caldwella od jakiegoś czasu bydło ginęło bez śladu. Porucznik Mitchel nie był w stanie rozwikłać tej zagadki. Wierzył jednak, że jego starzy przyjaciele Karol Gordon i doktor Jan mogą sobie z tym poradzić. Kiedy dostali oni błagalny list, zapraszający ich do kanadyjskiego miasteczka Regina, nie namyślali się długo. Taki list nie mógł pozostać przecież bez echa...