Porwać smoka? Jakże odważne! Jakże głupie... Cimorena – księżniczka, która nie lubi zachowywać się jak księżniczka – powraca. Ale gdzie jest smoczyca Kazul? To właśnie Cimorena postanawia wyjaśnić. Na szczęście – a może nie całkiem na szczęście – zyskuje wsparcie: Mendanbar, niezbyt królewski Król Zaczarowanego Lasu, towarzyszy jej w misji poszukiwawczej. Zabierając ze sobą zepsuty latający dywan, ociekający magią miecz i kilka wiader mydlin z sokiem cytrynowym, wyruszają przez Zaczarowany Las, by zmierzyć się z porywaczami i ocalić Króla Smoków.