Johanna tęskni za Jonem Tarvaldem. W chwili słabości robi coś, czego będzie wkrótce żałować. Mały stara się zwalczyć miłość do Johanny. W końcu znajduje rozwiązanie, ale cena, jaką przyjdzie mu zapłacić, będzie wyższa, niż się spodziewał.
W Danii Solveig rodzi dziecko, a Norwegia zostaje wciągnięta w brzemienną w skutki wojnę ze Szwecją. Mille próbuje zachęcić Witløffa do działania. Pewnego wieczoru postanawia wziąć sprawy w swoje ręce.