Do mieszkającego gdzieś w górskiej wiosce reżysera teatralnego przyjeżdża dwóch francuskich gości: malarz cieszący się światową renomą, o perwersyjnym sposobie myslenia i życia, oraz pisarz, także nie stroniący od zmysłowych uciech. są niebywale upalne wakacje, na które zjeżdża także wnuczka gosposi - dziewczyna ogromnie zmysłowa, podniecająca wyobraźnię wszystkich mężczyzn. Panuje duszna, pełna pożądania atmosfera, sprzyjająca wynurzeniom uczestników wieczornych biesiad, w czasie których odsłaniają się niezwykłe tajemnice przeszłości...