Radioaktywne miasta, które przetrwały Wielką Eksplozję, dały początek rasie Mutantów - nienawidzonych przez zwyczajnych ludzi nie tylko z powodu braku owłosienia, jajowatych czaszek i bezrzęsych oczu, lecz także z powodu niezwykłych zdolności telepatycznych. Nawet sami Mutanci nie wiedzieli, iż wśród "Łysych" przychodziły na świat osobniki paranoidalne, istoty okrutne i złe, zdecydowane zniszczyć ludzi, aby zaprowadzić rządy telepatów. W toku zaciętej walki paranoidzi zostali wytrzebieni, lecz pokolenie później ludzie zagrozili egzystencji Mutantów gigantycznym pogromem...