Kanclerz i hetman w jednej osobie, Jan Zamoyski, żeni się z bratanicą króla Stefana Batorego. Kolejne wyniesienie rywala doprowadza do wściekłości zawiedziony w swych ambicjach klan Zborowskich. Nasilają się pogłoski o spisku na życie króla. Do zamachu ma dojść podczas łowów w Puszczy Niepołomickiej...
Do Krakowa przybywają dwaj sławni alchemicy i czarnoksiężnicy, Dee i Kelley, podejrzewani nie tylko o szpiegowanie na rzecz wrogiej Batoremu królowej Elżbiety I, ale i o... trucicielstwo. A jednak król zaprasza ich do niepołomickiego zamku i godzi się na udział w seansie spirytystycznym...
Obie sprawy łączy osoba mającego zapewnić królowi bezpieczeństwo inwestygatora J.K.M. Kacpra Ryksa-Turopońskiego oraz miejsce akcji: Niepołomice i okolica.