W magicznym świecie za Morzem Snów skończyła się krwawa wojna i nastał pokój. Niezwykły czarodziej Throckmorton P. Ruddygore wiedział, że prawda jest inna.
Daleko na południu, nad Rzeką Tańczących Bogów, Czarny Baron przygotowywał nadejście Armageddonu. Był on jednym ze złych czarodziejów Rady Trzynastu. Czy i czarownica Esmeralda też była zła? A uzurpator Kaladon?
Ruddygore'owi potrzebni byli szpiedzy, którzy zaryzykowaliby niebezpieczną podróż w nieznane. Ponownie zażądał więc usług dwojga ludzi z Ziemi.