Wiodący życie niezależnego mężczyzny hrabia Rothemere musi wypełnić przyrzeczenie dane przed laty przez jego ojca i ożenić się z jed ną z córek zubożałego szkockiego lorda. Czyni to z niechęcią, wybiera więc najbrzydszą Frances, spodziewając się, że brzydka żona ni e będzie mu zakłócała dotychczasowego stylu życia. Nie podejrzewa nawet, że Frances przebrała się za szarą myszkę, by uniknąć niechc ianego małżeństwa z przystojnym hrabią...