Kolejny rok w Black Hollow otwiera przed bohaterami nowe szanse - w tym także na miłość. Paranormalna społeczność coraz bardziej pochłania Willa, dając mu poczucie przynależności, ale też wpędzając go w coraz większe kłopoty. Podczas gdy nowe przyjaźnie zaczynają powoli kiełkować, dawna zostaje poddana próbie.
Nastoletnie problemy, wściekłe wilkołaki, dumne wampiry i pewien krwiożerczy chowaniec...
Co zrobić, gdy jest się odmieńcem nawet pośród odmieńców?