Raen, najpotężniejszy mag i władca wszystkich światów, powrócił po długiej nieobecności. Wieść o tym dociera do Liftre, gdzie Tyen naucza magii mechanicznej. W jednej chwili traci on dom oraz cel... Nauczyciele i studenci uciekają, ponieważ w szkole uczono zakazanej przez Raena magii, w przekonaniu że ten nie żyje. Po odzyskaniu władzy przez Raena, wokół wzbiera bunt. Tyenowi pozostaje jedynie złożona Velli obietnica przywrócenia jej cielesnej postaci. Musi zdecydować, do czego jest w stanie posunąć się, aby dotrzymać danego słowa. Spokojne życie Rielle wśród tkaczy gobelinów w Schpecie burzy wojna. Wszyscy ze zdumieniem obserwują nagłe wycofanie wrogich wojsk. Do bram miasta przybywają trzy postacie - w czarnych włosach jednej z nich pobłyskują niebieskie refleksy. Tajemniczy przybysz skrywa wiele sekretów... Przeszłość i magiczne zdolności dziewczyny z dalekiego kraju to tylko jeden z nich... Anioł chce wrócić do swojego świata i zamierza zabrać Rielle ze sobą.