Królestwo Xing rozdarte jest między zwolenników i przeciwników wojny z Koką. Wskutek zamachu zorganizowanego przez wrogą frakcję rezydencja księżniczki Tao – przywódczyni pacyfistów – staje w ogniu. Na pomoc dziewczynie rusza Zeno, przez co sam zostaje ciężko poparzony. Jego ciało natychmiast rozpoczyna regenerację, a jej świadkami jest kilku członków Pięciu Gwiazd. W efekcie jeden z nich zaczyna niebezpiecznie interesować się smoczymi wojownikami... Tymczasem księżniczka Koren, przywódczyni zwolenników wojny, coraz intensywniej podżega lud do walki.