Po wielu perypetiach Yona w końcu sobie uświadamia, że czuje do Haka coś więcej niż tylko przyjaźń. Postanawia poradzić się w tej sprawie Lili, która... także jest w kimś skrycie zakochana! Tymczasem w mieście zaczynają krążyć pogłoski, że na polu bitwy widziano cztery smoki i dziewczynę o czerwonych włosach. Niedługo później Yona i jej towarzysze na górskiej drodze przy granicy z Xing spotykają grupę tajemniczych wojowników. Czego mogą chcieć przybysze z obcego państwa?