Mikaela patrzy w przeszłość Yuu, po czym otwiera przed nim serce i postanawia zostać jego demonem. Shikama Douji nie chce do tego dopuścić i atakuje bohaterów. Towarzysze chłopców ruszają im na pomoc! Czy Mikaela stanie się demonem i pokona Pierwszego?!