Ashuramaru na rozkaz Shikamy Doujiego próbuje pojmać duszę Mikaeli. Chłopak toczy o nią zawziętą walkę wewnątrz siebie… Tymczasem Shinoa, której udało się powstrzymać przebudzenie Pierwszego, wyczuwa ten rozkaz. Drużyna Yuu musi jak najszybciej przemienić Mikaelę w przeklętą broń!