Arcymagini Haramis, przeczuwając nadchodzącą śmierć, szuka następczyni, która zaopiekuje się królestwem Ruwendy. W jednej z wizji dostrzega chłopca i dziewczynkę. Odnajduje dzieci i na grzbiecie olbrzymiego orłosępa sprowadza je do wieży na szczycie góry. Zamierza przygotować małą Mikaylę, wbrew jej woli, do zaszczytnej i odpowiedzialnej roli Arcymagini.