Wiekowy czarodziej nie był najszczęśliwszy, gdy w jego życiu pojawił się Valder, a jego chata i magiczne komponenty zostały zniszczone. Obiecał jednak młodemu zwiadowcy zaczarowany miecz, który pozwoli mu przedostać się bezpiecznie przez linie wroga. I słowa dotrzymał... Magiczny oręż uczynił Valdera niemalże nieśmiertelnym, niestraszne mu były smoki, wojownicy oraz demony. Miał jednak pewną wadę - wyciągnięty musiał skosztować krwi wroga. I jeszcze jedno: jego setną ofiarą miał zostać właściciel...