Wzgogacony doświadczeniem rodzicielskiej miłości Naruto stawia kolejny krok na wybranej drodze ninja. Zdolny kontrolować dziewięcioogoniastego, demaskuje Kisame kryjącego się wewnątrz "skóry rekina". Gdy ten, zdobywszy już cenne informacje, usiłuje zbiec, po raz trzeci na jego drodze staje zielona bestia z Konohy!