Talak bez uszczerbku przetrwało wojnę z Lodowym Smokiem, lecz władcę tego miasta-państwa opętało pragnienie zemsty. Młody okaleczony król, Melicard, nienawidzi smoków i ich sług oraz ludzi parających się magią i dążących do ustanowienia pokoju między obydwoma rasami - zalicza do nich również czarodziejkę Gwen i wiedźmina Cabe'a. Pragnąc wytępić smoki, młodzian sprowadza demonicznego rumaka, Czarnego Konia, a wraz z nim nieświadomie uwalnia z Pustki czarnoksiężnika Cienia. Ów adept pradawnej magii odkrywa zaklęcie umożliwiające przejęcie władzy nad całym światem: osiągnie cel, jeśli złoży w ofierze narzeczoną Melicarda. Aby uratować ukochaną i swoje królestwo, szalony władca musi rzucić wyzwanie temu, czego się najbardziej obawiał - smoczej magii. Czwarty tom z cyklu "Smocze królestwo".