Czarnoksięska rasa trafia do nowego świata i próbuje go zmienić, lecz okazuje się, że nowy świat odmienia czarnoksiężników - tracą oni swoją magię i nieśmiertelność. Pragnąc odzyskać dawne moce, poddani złego władcy Barakasa chwytają Czarnego Konia, torturują skrzydlatych Poszukiwaczy. Zostają skazani na koszmarne życie, albowiem sekretny cel bezimiennego królestwa polega na przekształceniu czarnoksiężników w przerażające odbicia ich mrocznych, przerażonych dusz.