Akcja tego tomu toczy się od końca rewolucji rosyjskiej aż do lat trzydziestych, kiedy to w Niemczech do władzy dochodzą naziści. Główny bohater zostaje opiekunem małej osieroconej Rosjanki. Podczas swoich podróży po Europie w towarzystwie przybranej córki hrabia spotyka trzy kobiety, które w znaczący sposób wpłyną na jego los: księżną, która okaże się groźną manipulantką, młodą wdowę, która zepchnie go w otchłań zepsucia i obsesyjnych żądz, i wreszcie Madeline de Montalia, dla której Saint-Germain zaryzykuje utratę swojej nieśmiertelności, byle tylko ją chronić. Wiedziony nienasyconą namiętnością do tej kobiety hrabia popełni samobójczy, desperacki akt, którym mógłby skazać wszystkich kochanków tego świata na wieczne potępienie.