Szokujące morderstwo wciąga Clarence’a Abernathy’ego, czarnoskórego dziennikarza i felietonistę z Portland, w stanie Oregon, przedstawiciela klasy średniej, mieszkającego na przedmieściach, w nieznany i niebezpieczny świat miejskich gangów, narkotyków, przemocy i konfliktów rasowych. Gniew na otaczającą go niesprawiedliwość, nad którym nie jest w stanie zapanować, popycha go na teren, który staje się coraz bardziej niebezpieczny. Za namową swojego kolegi, dziennikarza Jake’a Woodsa, Clarence wchodzi we współpracę z Ollie'm Chandlerem, białym detektywem z wydziału zabójstw. W trakcie śledztwa na jaw wychodzą kwestie wzajemnego niezrozumienia i uprzedzeń rasowych. Podczas gdy niewidzialne oczy spoglądają z góry, siły zła, które pozbawiły Clarence’a tych, których kochał i naraziły na wielką próbę jego wiarę w Boga, w końcu kierują swoją śmiercionośną przemoc przeciwko niemu. Mimo tego wszystkiego, co ich różni, Clarence i Ollie, szybko łączą się we wspólnej misji: zwycięstwie nad siłami ciemności, które rywalizują o Królestwo.