Powieść, której głównym bohaterem jest młody chłopak o imieniu Michael dzieje się początkowo w naszym świecie. Ów młodzian jest samotnikiem, który oddał duszę poezji. Jego ojciec, jedna ze znanych osobistości, organizuje przyjęcie, na którym syn poznaje pewnego kompozytora- Arno Waltiriego. Między dwoma panami wywiązuje się niezwykła przyjaźń, która zaprowadzi Michaela w niezwykły świat, ubierze jego życie w moc niespodzianek, niekoniecznie przyjemnych i delikatnych.