Weber Gregston, wybitny reżyser, próbuje wyjaśnić motywy samobójczej śmierci swego przyjaciela Phila Strayhorna. Wgłębiając się w sprawę, odkrywa nowe, coraz to bardziej zdumiewające fakty z życia przyjaciela. Jego działaniom towarzyszą przerażające i nadprzyrodzone zjawiska.