Było to dawno, dawno temu... Son Goku i Bulma wyruszają na poszukiwania Smoczych Kul, które po skompletowaniu potrafią wywołać Shenlonga – Smoczego Boga, spełniającego jedno życzenie. Nasi bohaterowie zdołali odnaleźć wszystkie siedem kul, ale pojawił się zły Pilaf, który je im odebrał. Aby zapobiec jego niecnym zamiarom, Ulong uprzedza Pilafa i prosi Smoka o... dziewczęce majteczki. Następne poszukiwania Smoczych Kul mogą rozpocząć się dopiero za rok... W międzyczasie wytrenowany przez Żółwiego Pustelnika Goku poznaje małego Upę i postanawia ożywić jego ojca za pomocą Smoczych Kul. By tego dokonać nasz mały bohater ćwiczy jeszcze bardziej zawzięcie. A po trzech latach spotyka się ze swymi przyjaciółmi na kolejnym Turnieju Sztuk Walki o tytuł Najlepszego Pod Słońcem, gdzie w finale staje w szranki z Ten Shinhanem!