Kiedy świat był płaski, a bogowie nie zmienili jeszcze struktury Wszechświata, całe miasta i królestwa zdane były na łaskę i niełaskę kapryśnych nieśmiertelnych Władców Ciemności. W drugim tomie cyklu Uhlum Pan Śmierć zawiera układ z ziemską królową. Wówczas Ażrarn, Demon Nocy, który także miesza się w ludzkie sprawy, rzuca mu wyzwanie, podważając jego władzę nad wszystkimi śmiertelnymi istotami. Kiedy zaś czary obu demonów krzyżują się, skutki przerastają wszelkie wyobrażenie.