Ukochana eunucha Taity, królowa Lostris, nie żyje. Taita, zgodnie z pradawnym zwyczajem, balsamuje jej zwłoki. A następnie zaszywa się w pustelni i poświęca badaniu tajemnic okultyzmu, aż wreszcie, po wielu latach, staje się potężnym czarownikiem. Kiedy jego moc jest tak wielka, że może odpowiadać na wezwania umarłych, wraca do świata żywych, aby wziąć udział w straszliwej walce przeciwko siłom ciemności, które są o wiele mocniejsze niż potężne królestwo faraonów i które zagrażają młodemu księciu Neferowi, wnukowi królowej Lostris, prawowitemu następcy