Tylko jedna postać w historii Esmiru nosiła tytuł króla królów, władcy ludzi i demonów- Alisarrian Zdobywca. Teraz tytuł ten jest marzeniem młodego, osieroconego arystokraty na wygnaniu w Dolinie Obłoków, Iraja Protarusa. Kluczem do osiągnięcia celu jest nowy przyjaciel Safar, którego niezwykłe zdolności magiczne przepowiedziały zwycięstwa w bitwach i wyniesienie Iraja na tron. Zanim jednak to nastąpi, demoniczny mag, król Manacia, złamie klątwę Zakazanej Pustyni, krainy dzielącej ziemie ludzi i demonów, i wyruszy wraz ze swą potężną armią na podbój nowych terytoriów.
Droga, którą podążą związani przeznaczeniem przyjaciele z lat dziecięcych- utalentowany mag Safar Timura i ambitny, dążący do zjednoczenia wszystkich ziem król Iraj- będzie pełna intryg i nieszczęść, ale przyniesie też miłość i bogactwo. Na jej końcu zaś czai się niewybaczalna zdrada... i śmierć.