Młody kandydat do święceń podejmuje pracę ewangelizacyjną w Londynie, gdzie styka się ze środowiskiem dotąd mu nieznanym - nędzą, przemocą i wyzyskiem - a także odkrywa mroczną stronę swojej seksualności. Tocząc dramatyczną walkę z samym sobą, rezygnuje ze święceń, odnajdując jednak miłość swojego życia.