W Arianusie, Krainie Powietrza, ludzie, elfowie i krasnoludowie walczą o dostęp do bezcennej wody. Przemierzają świat unoszących się w powietrzu wysp na skrzydłach magii i grzbietach ogromnych smoków. Lecz już wkrótce wstrząsną tą Krainą potężne siły magiczne. Płatny morderca zostanie wysłany z misją zgładzenia królewskiego syna. Zadanie zleci mu sam król. Krasnolud podważy odwieczne wierzenia swych rodaków i wznieci wojnę. Złowrogi czarnoksiężnik będzie bezwzględnie dążył do zrealizowania planów podporządkowania sobie całego Arianusa. Jego działania odbiją się szerokim echem daleko poza granicami Krainy Powietrza. Dotrą do samej Bramy Śmierci.