Przepowiednia głosiła, że po złożeniu ofiary z trzech największych władców świat pogrąży się w chaosie, a wszystkie zapomniane demony powrócą, siejąc śmierć i zniszczenie. Ten czas właśnie nadszedł. Po czterech tysiącach lat wygnania ze świata Niebytu wyzwala się Władca Demonów - Anharat. Przejmuje on ciała kolejnych ofiar, by móc zrealizować okrutny plan sprowadzenia z otchłani swoich ziomków. Dwaj władcy już nie żyją. Trzeciego, nie narodzonego syna zamordowanego króla Skandy, ścigają wysłani przez Anharata bezlitośni Krayakinowie. Wygląda na to, że wszystkie siły zła sprzysięgły się przeciwko ciężarnej królowej Axianie. W jej obronie stają trzej weterani wojenni : czarnoskóry szermierz Nogusta - ostatni potomek legendarnego czarodzieja zdrajcy, Kebra Łucznik oraz milczący osiłek Bison. Areną ostatecznego starcia będzie stara świątynia w zapomnianym zrujnowanym mieście Lem, w którym obozuje armia drenajskich weteranów pod wodzą Białego Wilka.