Rok 1940. Madryt jest zrujnowany po hiszpańskiej wojnie domowej, jego mieszkańcy głodują. Niemcy kontynuują niepowstrzymany marsz przez Europę. Wielka Brytania została sama, a generał Franco rozważa, czy neutralna dotychczas Hiszpania nie powinna przystąpić do wojny. W ten niepewny świat wkracza Harry Brett, weteran spod Dunierki, zwerbowany przez brytyjskie tajne służby jako szpieg. Zostaje wysłany, by zdobyć zaufanie dawnego kolego z czasów szkolnych, Sandy'ego Forsytha, który prowadzi w Madrycie pokątne interesy. Harry odkrywa, że staje się częścią bardzo niebezpiecznej rozgrywki. Tymczasem dziewczyna Sandy'ego, była pielęgniarka Czerwonego Krzyża Barbara Clare, ma do wypełnienia własną tajną misję – próbuje odnaleźć byłego ukochanego, Berniego Pipera, zdeklarowanego komunistę, żołnierza Brygad Międzynarodowych, który zaginął podczas krwawej bitwy nad rzeką Jarama.