Bogowie i Demony trwają w nieustannej walce, a świat śmiertelników jest ich polem bitwy. Tak jak w większości przypadków wiekowych zatargów, tak i tutaj powody nie są ważne, nienawiść stała się sposobem życia. Jest jednak powiedziane, że nadejdzie wybrany, który przyniesie pokój i harmonię pomiędzy Bogami i Demonami. Wejdźcie w świat Raenefa, spadkobiercę królestwa demonów, chociaż nie zachowuje się jak na królewską krew przystało. Król Demonów przydzielił mu nauczyciela mądrego i szlachetnego Eclipsa, którego zadaniem jest odpowiednie wychowanie i ukształtowanie przyszłego Władcy Demonów. W krótkim czasie Raenef i Eclipse odkrywają, że łacząca ich przyjaźń jest o wiele mocniejsza niż relacja uczeń/nauczyciel.