Raenef, oszczędzając wroga, zawiódł swojego nauczyciela, Eclipsa, a jego zachowanie, delikatnie mówiąc, jest niegodne demona. Decyduje się więc na ucieczkę i opuszcza Eclipsa. Zamierza w pojedynkę przemierzać świat dopóki nie stanie się godnym Władcy Demonów. Jednakże Świat nie jest najlepszym miejscem dla niewyszkolonego demona. Wielu nienawidzi demonów i zabiłoby Raenefa bez zmrużenia oka. Nasz bohater napotyka właśnie taką osobę w świątyni Rased. Na szczęście Raenef nie jest jedynym, który właśnie podjął naukę...