Dwaj młodzi zapaleńcy, Ray Smith i Japhy Ryder, żarliwie poszukują Dharmy, czyli Prawdy. Rozpoczynają wielką przygodę, wstępując na drogę wędrownych mnichów Zen. Wędrówka w wysokich górach Sierra Nevada jest dla nich surową lekcją życia w samotności, lekcją jakże odmienną od życia w melinach bohemy artystycznej San Francisco, gdzie biorą udział w maratonach pijaństwa, poetyckich jam sessions i seksualnych eksperymentach jab-jum...