Los Angeles, rok 1950. Danny Upshaw z podręczników kryminologii chce wynieść wiedzę niezbędną w jego policyjnej służbie. I przyda mu się to, gdy trafi na upiorne morderstwo. A to będzie dopiero początek... Bo w Mieście Aniołów krąży Anioł Śmierci. Podobno przystojny, z burzą szpakowatych włosów, zwabiający ślicznych chłopców.
Po LA krąży też widmo "czerwonej zarazy", której wpływy w Hollywood ma stłamsić Mal Considine - oficer śledczy z ramienia prokuratury. Z pomocą Buzza Meeksa - byłego gliny, który uwiódł kiedyś... jego żonę. A teraz szaleje na punkcie Audrey Anders, kochanki pierwszego gangstera LA.
Kiedy Danny pozna ich obu, dostanie propozycję nie do odrzucenia. Za cenę prowadzenia swojego śledztwa. Ale nikogo już nie uszczęśliwi...