Królestwu Valdemar zagraża mistrz sztuk czarnoksięskich, Ancar z Hardornu. Księżniczka Elspeth, herold i następczyni tronu", wyrusza po pomoc do doliny Klanu Tayledras.Tam, między Sokolimi braćmi, chce zgłębiać tajniki magii.
Kraina Tayledras nie jest jednak bezpiecznym schronieniem - księżniczkę Elspeth porywa wir wojny i magii. Kamień - serce, z którego Klan czerpał magiczną moc, został zniszczony i zamieniony w źródło zła. Elspeth i jej sprzymierzeniec, Mroczny Wiatr, muszą walczyć o ocalenie ludu.