Lew Archer ma śledzić murzyńską służącą, która rzekomo ukradła biżuterię i uciekła. Znajduje dziewczynę w motelu z poderżnietym gardłem, a przy niej wycinek z gazety: matka zaginionego Charliego Singletona ofiarowuje 5 tysięcy dolarów za informację o losie syna. Archer, który dowiaduje się, że po raz ostatni widziano Charliego w towarzystwie pięknej blondynki, podejrzewa, że i on został zamordowany. Wkrótce ginie inny prywatny detektyw, Max Heiss, który na własną rękę, dla nagrody, usiłował rozwikłać te sprawę. Luźne nitki zaczynają układać się w zagadkowy wzór - a z szaty doktora Benninga kościotrup szczerzy zęby w upiornym uśmiechu ...