Thriller psychologiczno-erotyczny. Porusza trudne problemy pedofilii i pornografii z udziałem nastolatków. Mroczna atmosfera, utkana z obsesji, strachu i seksu. Zniknięcie urodzej szesnastoletniej Kerry, a potem Rachel - dziwnej dziewczyny z problemami, sprawia, że w niewielkim Duluth w Minnesocie mówi się tylko o seryjnym mordercy. Porucznik Stride, odsłaniając sekrety rodzinnego życia Rachel, przekonuje się jednak, że prawda o jej zaginięciu jest znacznie gorsza i bardziej skomplikowana. Poszukiwania prowadzą do centrum zakazanej rozrywki - Las Vegas...