Chcąc wypełnić proroctwo, któremu służą Cheysuli, Niall, syn króla Homany, żeni się z córką władcy wrogiej Atvii. Gisella rodzi mu synów, lecz szybko okazuje się, że szalona kobieta zamierza oddać dzieci czarownikowi Strahanowi. Równocześnie tajemnicza zaraza dziesiątkuje ludność Homany...