Pewnej deszczowej nocy Heather z dzieckiem na ręku puka do drzwi domu Michaela, dawnego ukochanego, który nie miał od niej wiadomości od półtora roku. Wie, że Michael nie przyjmie jej z radością, a w dodatku będzie oczekiwał wyjaśnień, których ona nie może mu udzielić. Musi poprosić go o pomoc - i to wcale nie błahą. Chciałaby żeby Michael zgodził się wziąć udział w kilkumiesięcznej niebezpiecznej mistyfikacji...