Zaproszenie do ciotecznej babki Gniewalii to dla Wilmy wspaniała okazja, by zaliczyć u boku doświadczonej czarownicy praktykę magiczną - warunek przystąpienia do egzaminu Czwartego Stopnia. Ale pobyt w ponurym zamczysku nie należy do przyjemności, zwłaszcza że Gniewalia ma fatalne usposobienie i złośliwego gadającego wilka. A także niecne plany tajnego magicznego przedsięwzięcia... z Wilmą w roli głównej!