Genialny inspektor Morse i towarzyszący mu sierżant Lewis nie mają łatwego zadania. Okazuje się, że niewielu gości zameldowało się w hotelu pod prawdziwym nazwiskiem. Fakt, że w noc morderstwa wszyscy wystąpili w przebraniach, dodatkowo komplikuje dochodzenie. Zmieniony wygląd, zmieniony strój, zmieniona postawa, a nawet inny? partner.
Wskazówki prowadzą w różne strony. A jak ukryć coś najlepiej? Umieszczając to wprost przed czyimiś oczami?