Kuroe to nastolatka, która cierpi na nietypową przypadłość: pod wpływem silnych emocji części jej ciała ulegają transformacji. Lekceważona przez koleżanki z klasy dziewczyna wiedzie samotne życie, za wszelką cenę unikając kontaktów z ludźmi. Jednak wszystko zmienia się, kiedy Kuroe nawiązuje znajomość z Aratą, najpopularniejszym chłopakiem w szkole. Jego bliskość sprawia, że nastolatka przeobraża się... w gigantycznego potwora!