Rok 1980 na podlaskiej wsi kobieta spaliła swoje jedyne dziecko w piecu chlebowym. Doktor Jerzy Drozd przyjeżdża zbadać wierzenia miejscowej ludności, żyjącej na granicy dwóch światów. Co takiego kryje wieś i na jakie niebezpieczeństwo naraża się główny bohater?