Ostatni druidzi na Paranorze, przerażeni skutkami niewłaściwego użycia magii podczas Pierwszej Wojny Ludów, poświęcili się studiowaniu staroż. Nauk. Tylko druid Bremen zgłębia tajniki sztuk magicznych, za co zostaje usunięty z Paranoru. Tymczasem czterem krainom zagraża niebezpieczeństwo- z pólnocy nadciąga armia trolli, a sercem i mózgiem tej inwazji ciemnych mocy jest dawny druid- Brona. Jedynie Bremen zdaje sobie sprawę, że ludy czterech krain muszą się zjednoczyć, aby uniknąć wiecznej niewoli. Potrzebny im też będzie talizman, potężna broń, której moc przezwycięży odwieczne zło...