W magicznym królestwie Bena Holidaya zapanował wreszcie spokój. Idylla jednak nie trwa długo. U bram zamku staje Rydall, władca ziem leżących poza krainą czarodziejskich mgieł. Domaga się, aby król Landover stanął w szranki z siedmioma jego najlepszymi szermierzami. Ben nie może odrzucić podstępnego wyzwania - jego córka została porwana, a klucz do jej losu jest w rękach Rydalla. W tych zmaganiach dzielnie wspomagają Bena jego wierni towarzysze: sylfida Willow, czarodziej Questor Thews oraz nadworny skryba Abernathy...