W nowojorskiej mafii zachodzą gwałtowne zmiany. Jeden z doradców ojca chrzestnego, Varga, wydaje swych bossów. Agent Tozzi uważa, że było to mistrzowskie posunięcie, ale obciąża zdrajcę odpowiedzialnością za śmierć trzech policjantów. Rozpoczyna własne polowanie na przestępcę, który jest świadkiem koronnym...